El panorama competitivo de los 3PL en 2024 y más allá

En una era de cambio constante y evolución de las expectativas de los consumidores, el ámbito de la logística se ha vuelto más complejo y exigente que nunca. En este panorama vertiginoso, los proveedores de servicios logísticos a terceros (3PL ) desempeñan un papel cada vez más importante, ayudando a las empresas a racionalizar sus cadenas de suministro y superar los retos operativos.

A medida que nos adentramos en 2024, la clave para prepararse para los cambios que se avecinan es asegurarse de conocer bien el sector de los 3PL tal y como es en la actualidad y hacia dónde se dirigirá probablemente en los próximos meses. A continuación, profundizaremos en las tendencias del sector, las tecnologías transformadoras, las dinámicas del mercado y los cambios en las demandas de los consumidores que marcarán la forma de operar de los proveedores 3PL en los próximos años.

Así que, tanto si es usted un proveedor 3PL que busca información desde un punto de vista estratégico descendente como si lo hace desde la base, este artículo es para usted. Entremos en materia.

Retos del sector 3PL en un futuro próximo

El sector de los 3PL se ha convertido en parte integrante de las cadenas de suministro modernas, facilitando el movimiento de mercancías y prestando servicios de valor añadido a empresas de diversos sectores. A partir de 2023, el sector se encuentra en una coyuntura crítica, enfrentándose tanto a retos persistentes como a nuevas oportunidades.

Para resolver una serie de problemas, en particular la escasez de mano de obra y la limitación de la propiedad de los almacenes, serán necesarias estrategias a largo plazo y cambios en las condiciones del mercado. Esto es lo que cabe esperar en 2024 y en los años venideros.

1. Escasez y retención de mano de obra

Uno de los retos clave que se arrastra desde 2022 es el persistente problema de la escasez de mano de obra. Un estudio reciente muestra que los costes laborales representan más del 40% de los gastos operativos totales para el 59% de los proveedores 3PL y entre el 25 y el 39% de los costes para un tercio de los encuestados. Como resultado, la mano de obra está ejerciendo una presión significativa sobre los márgenes de beneficio.

En una economía marcada por las continuas perturbaciones, encontrar, retener y formar a los trabajadores ha demostrado ser un problema importante para el 70% de los proveedores logísticos, situándose en segundo lugar después de las limitaciones de capacidad de los almacenes como preocupación entre los proveedores encuestados. Además, en la misma encuesta, el 79% de los encuestados manifestó su preocupación por el aumento de los costes laborales.

Al aumento de los costes laborales contribuye la presión ejercida por grandes empresas como Amazon, que recientemente elevó a 19 dólares el salario inicial por hora de los trabajadores de almacén. Dada la escasez de mano de obra y el consiguiente aumento generalizado de los salarios, los proveedores de servicios 3PL luchan por atraer y retener al personal que necesitan.

La solución

En respuesta al aumento de la demanda, un número creciente de 3PL está respondiendo con la automatización, lo que les permite escalar sus operaciones de manera eficiente, minimizar los errores y reducir los costes operativos.

Por ejemplo, Yusen Logistics, una empresa japonesa que emplea el sistema AutoStore , redujo su plantilla en un 60% tras implantar un sistema de almacén automatizado. Es más, soluciones automatizadas como el sistema AutoStore pueden reducir los costes de mano de obra y, al mismo tiempo, multiplicar por diez el rendimiento, como ocurrió con el proveedor 3PL Geodis.

2. Limitaciones de espacio en el almacén

El auge del comercio electrónico ha contribuido en gran medida a la recuperación económica en todo el mundo tras la crisis. Pero también ha impulsado el aumento de los costes inmobiliarios, ya que los proveedores logísticos de todos los niveles compiten por el espacio disponible en los almacenes, ahora en mínimos históricos en mercados rentables como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

En consecuencia, los proveedores que ya están luchando con márgenes de beneficio estrechos tienen menos opciones cuando se trata de locales más grandes o mejor equipados, por lo que un uso más eficiente del espacio existente es un factor crítico para superar los problemas actuales de todo el sector. En la actualidad, casi el 40% de los almacenes del sector 3PL funcionan al 90-99% de su capacidad, y el número de almacenes 3PL que operan por encima del 100% de su capacidad ha ascendido al 20%. Esto supone un reto importante para que los 3PL se adapten a las crecientes demandas de los clientes y a los niveles de inventario.

La solución

La automatización ayuda a optimizar la utilización del espacio en los almacenes. Los sistemas automatizados pueden aprovechar eficazmente el espacio horizontal y vertical, maximizando las capacidades de almacenamiento y eliminando la necesidad de trasladarse a una nueva ubicación.

Por ejemplo, Zeek Logisticsuna empresa 3PL y de distribución de comercio electrónico con sede en EE.UU., es una de las muchas que han tenido que hacer frente a la reducción del espacio disponible en sus almacenes. La implantación de la solución AutoStore no solo permitió a la empresa permanecer en sus instalaciones actuales, sino que el sistemaAutoStore acabó ocupando solo el 30-40% de la superficie que antes ocupaba el almacenamiento en estanterías, liberando grandes espacios dentro de su almacén.

empresa 3PL con sede en los Países Bajos Active Ants vio un aumento aún más espectacular de la eficiencia del espacio automatizando con AutoStore; consiguieron un aumento del 75% de la capacidad de almacenamiento. Además, el diseño modular hace que AutoStore sea altamente personalizable y adaptable a las necesidades de los usuarios, dándoles la opción de ampliar o modificar sus sistemas automatizados de la forma más eficiente y rápida posible sin aumentar el espacio del almacén.

3. Disminución de los márgenes de beneficio y aumento de los costes de distribución

A medida que el mercado mundial se satura de proveedores 3PL, aumenta la intensidad de la competencia, lo que ejerce presión sobre los márgenes de beneficio de todo el sector. A ello se añade el aumento de los costes laborales, inmobiliarios y de combustible.

En particular, los costes laborales no han dejado de aumentar en los últimos trimestres, lo que supone un reto importante para los márgenes de beneficio del sector, junto con el aumento de los costes inmobiliarios y la limitación del espacio de almacenamiento. Además, el aumento de los costes del combustible ha tenido un impacto sustancial en las operaciones de transporte, y la volatilidad de los precios mundiales del petróleo afecta directamente a la rentabilidad de los proveedores logísticos que ofrecen soluciones de transporte de última milla.

La solución

Uno de los principales impulsores del aumento de los costes de cumplimiento es la creciente complejidad de las operaciones de cumplimiento de pedidos. A medida que evolucionan las expectativas de los consumidores, crece la demanda de soluciones personalizadas, plazos de entrega más rápidos y mayor visibilidad de los pedidos.

Para satisfacer estas demandas, los proveedores 3PL deben invertir en automatización, junto con sistemas tecnológicos como sistemas de gestión de almacenes (WMS), sistemas de gestión de pedidos (OMS). La tecnología automatizada es especialmente importante: soluciones como el sistema AutoStore y los equipos automatizados de picking y clasificación ofrecen velocidad, eficiencia y escalabilidad.

A diferencia de los almacenes convencionales diseñados para su uso con modelos logísticos más antiguos, las instalaciones equipadas con el sistema AutoStore pueden aumentar rápidamente la velocidad para adaptarse a las exigentes necesidades de procesamiento y cumplimiento de pedidos. Por consiguiente, las empresas pueden aumentar o reducir su capacidad para mantener satisfechos a sus clientes, sin el elevado coste de equipos o personal adicionales.

Además, el sistema AutoStore puede adaptarse a almacenes de muy diversos tamaños y configuraciones, lo que permite un uso más eficaz del espacio existente y reduce así la necesidad de invertir en costosas instalaciones nuevas. Por último, una característica clave de las soluciones de automatización de almacenes como AutoStore es su capacidad para adaptarse a picos repentinos de demanda y actividad de pedidos, lo que permite a los usuarios aprovechar los periodos de mayor rentabilidad con un mínimo de preaviso y les ayuda a obtener beneficios antes que la competencia.

Por ejemplo, la empresa 3PL Prime Cargo. Tras instalar la solución de automatización de almacenes AutoStore , la capacidad diaria de procesamiento de pedidos de Prime Cargo se duplicó en comparación con su anterior almacén manual. En cuanto a la velocidad, ColliCare Logistics pudo acortar el periodo en el que el 80% de los clientes de IKEA podían esperar recibir sus pedidos de una media de tres a siete días a solo dos.

4. Presión de la competencia

El creciente número de proveedores 3PL que entran en el mercado ha intensificado la competencia, dando lugar a un énfasis cada vez mayor en la diferenciación y la especialización. Los proveedores se esfuerzan por establecer propuestas de valor únicas y hacerse un hueco, lo que conduce a una diversificación de servicios como la recogida automatizada, el envasado, la personalización y la gestión de inventarios.

Además, la competencia ha impulsado una mayor atención a la experiencia y satisfacción del cliente. Para asegurar y retener a los clientes, los proveedores 3PL están invirtiendo mucho en tecnología, mejoras de procesos y visibilidad de la cadena de suministro. Este énfasis en el cliente ha llevado al desarrollo de sofisticados sistemas de seguimiento, actualizaciones en tiempo real y canales de comunicación mejorados.

El objetivo es ofrecer soluciones integrales que satisfagan las necesidades y demandas específicas de sus clientes. Y, con un número creciente de clientes que confían más en los proveedores logísticos que han invertido en la última tecnología avanzada, la automatización puede satisfacer las expectativas de los clientes al tiempo que eleva la competitividad de los 3PL en el mercado.

Además, la creciente competencia ha presionado a la baja las estructuras de precios y los márgenes de beneficio. Los proveedores se enzarzan en guerras de precios en su pugna por los contratos, lo que provoca una reducción de los márgenes y una sensibilidad a los precios en el sector. Esta mayor competencia ha hecho imperativo que las empresas 3PL optimicen sus procesos, busquen formas de aumentar la eficiencia sin comprometer la calidad del servicio y reduzcan los costes operativos.

Principales tendencias 3PL en 2024 y más allá

Varias tendencias clave están dando forma a la industria 3PL en 2024 y más allá, revelando un paisaje transformador impulsado por la cambiante dinámica del mercado y la evolución de las expectativas del cliente. Profundicemos en cuatro tendencias significativas para comprender sus implicaciones para el sector.

Externalización del sector del comercio electrónico

El sector del comercio electrónico ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, acelerado aún más por los cambios en el comportamiento de los consumidores durante la pandemia. En 2023, por ejemplo, las ventas en línea representaban el 20,8% de las compras al por menor, cifra que se espera que aumente hasta el 24% en 2026.

En respuesta al aumento de los costes logísticos y del volumen de pedidos, las empresas de comercio electrónico recurren cada vez más a proveedores 3PL para gestionar sus operaciones logísticas. La externalización ofrece numerosas ventajas, como una mejor gestión del inventario, un mejor servicio al cliente y la capacidad de cumplir las expectativas de entrega puntual. Al asociarse con proveedores 3PL, las empresas de comercio electrónico pueden centrarse en sus funciones empresariales básicas y aprovechar al mismo tiempo sus conocimientos especializados en logística.

Para hacer frente al consiguiente aumento de la demanda de los clientes de comercio electrónico, un número creciente de proveedores 3PL están adoptando la robótica y la automatización de almacenes. Estas tecnologías les permiten gestionar un mayor volumen de pedidos en menos tiempo.

Los robots de almacén agilizan los procesos de picking, clasificación y embalaje, reduciendo la probabilidad de errores y agilizando el cumplimiento de los pedidos. Al aprovechar la automatización, los proveedores 3PL pueden ofrecer un cumplimiento rápido y fiable de los pedidos de los clientes.

Digitalización y visibilidad de la cadena de suministro

En todo el sector de los 3PL, la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos se utilizan para optimizar las operaciones, aumentar la eficiencia y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. El uso de plataformas digitales, análisis de datos y soluciones basadas en la nube está permitiendo a los proveedores 3PL optimizar las operaciones y satisfacer las cambiantes demandas de sus clientes finales.

Según una investigación reciente de McKinsey, por ejemplo, el 67% de las empresas encuestadas habían implantado cuadros de mando digitales para aumentar la visibilidad en toda su cadena de suministro, lo que las dejaba con la mitad de probabilidades de sufrir interrupciones que las organizaciones que no habían seguido el ejemplo.

Visibilidad de los datos

Una ventaja notable de la implantación de sistemas de automatización y gestión de almacenes es el potencial para aumentar significativamente la visibilidad de los datos. La capacidad de acceder y analizar información en tiempo real sobre el movimiento de mercancías a lo largo de la cadena de suministro permite mejorar la toma de decisiones, la eficiencia y la colaboración entre todas las partes implicadas.

Al proporcionar una visibilidad precisa y oportuna de los niveles de inventario, el estado del transporte y otras métricas críticas, la visibilidad de los datos permite a los proveedores de servicios logísticos abordar de forma proactiva los posibles problemas, agilizar las operaciones y, en última instancia, ofrecer una experiencia fluida y transparente a todas las partes interesadas. Entre las ventajas prácticas específicas de una mayor visibilidad de los datos se incluyen:

• Optimización del inventario: Al disponer de visibilidad en tiempo real de los niveles y movimientos de inventario, los proveedores logísticos pueden prever con precisión la demanda, evitar roturas de stock o excesos de existencias, optimizar el espacio de almacén y reducir los costes de transporte.
• Análisis del rendimiento: El acceso a un amplio conjunto de datos permite a los proveedores logísticos evaluar el rendimiento de diversos transportistas, almacenes y rutas, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre asociaciones y estrategias operativas que pueden impulsar el ahorro de costes y la mejora de la eficiencia.
• Planificación de la demanda: Mediante el análisis de los datos de los clientes, incluidos los patrones de pedidos y las variaciones regionales, los proveedores logísticos pueden anticipar mejor las fluctuaciones de la demanda y alinear sus recursos, personal y niveles de inventario en consecuencia, lo que conduce a una mayor satisfacción del cliente y eficiencia de costes.
• Mitigación de riesgos: La visibilidad de los datos ayuda a identificar posibles cuellos de botella, vulnerabilidades y riesgos en la cadena de suministro, como retrasos, daños o problemas de cumplimiento. Esta información permite a los proveedores logísticos diseñar de forma proactiva planes de contingencia, mejorar las medidas de seguridad y mitigar las interrupciones, salvaguardando así la rentabilidad y las relaciones con los clientes.
• Colaboración con las partes interesadas: Gracias a la visibilidad de los datos, los proveedores logísticos pueden compartir información relevante con todas las partes interesadas, incluidos proveedores, clientes y transportistas. En consecuencia, la recopilación y el seguimiento de los datos en tiempo real pueden fomentar la colaboración, mejorar la comunicación y permitir la toma de decisiones a tiempo, impulsando en última instancia la eficiencia operativa y reduciendo los costes en toda la cadena de suministro.

Integración de la inteligencia artificial y la automatización

En los últimos años, la IA y la automatización han revolucionado la forma de operar de las empresas logísticas, agilizando procesos, mejorando la eficiencia y mejorando la experiencia del cliente. Esta es una de las opiniones más extendidas en el sector; de hecho, el 84 % de los proveedores 3PL que participaron en una encuesta describieron la IA y el aprendizaje automático como las tecnologías con más probabilidades de repercutir en todo el sector.

La tecnología de automatización de almacenes también ha desempeñado un papel crucial en la transformación del sector de la logística de terceros. Los sistemas automatizados, como las máquinas robotizadas de picking y clasificación, han agilizado y hecho más preciso el cumplimiento de los pedidos, con la consiguiente mejora de la satisfacción del cliente. Estas tecnologías pueden encargarse de tareas repetitivas que antes llevaban mucho tiempo a los trabajadores humanos, haciendo que las operaciones sean más eficientes y reduciendo el riesgo de errores.

La integración de la IA y la tecnología de automatización en los almacenes ha permitido aumentar la productividad y reducir los costes laborales. Dado que la demanda de operaciones logísticas más rápidas y eficientes sigue creciendo, cabe esperar nuevos avances en IA y automatización de almacenes en el sector de la logística de terceros.

Cómo la automatización puede prepararle para el futuro

Los retos y tendencias a los que se enfrenta el sector 3PL actual son demasiado complejos y numerosos para una solución única y sencilla. Sin embargo, la automatización se perfila como la solución preferida, dado su potencial para resolver problemas relacionados con la mano de obra, la gestión del espacio, la reducción de los márgenes de beneficio y el aumento de la competencia.

A medida que el sector 3PL mundial sigue evolucionando, la automatización de almacenes sigue siendo una de las soluciones más fiables para aprovechar al máximo su espacio y sus recursos. Rápido, denso, escalable y flexible, el sistema AutoStore está hecho a medida para responder a sus preocupaciones y requisitos más acuciantes a medida que se adapta al auge del comercio electrónico y a la cara cambiante de la logística en todo el mundo.

Para saber más sobre cómo AutoStore puede satisfacer sus necesidades, póngase en contacto hoy mismo con nuestros expertos en el sector.